世界讯息：从限额基金里“淘金”，还有哪些沧海遗珠

来源：炒基蛋时间：2023-03-07 23:47:01

今天，“三桶油”逆市走强。

三桶油：中石油、中石化、中海油

好奇的筛选了一下持有三桶油的基金：

(资料图片仅供参考)

富时中国国企开放共赢指数，由中国诚通定制、并由国际知名指数编制公司富时罗素编制的富时中国国企开放共赢指数应运而生，该指数由100只成分股组成，包括80家A股公司和20家在港上市中国公司。

不过跟踪这个指数的三只ETF规模普遍偏小，都不足1亿。

特地看了一下焦巍的银华富裕主题的4季报，没有关于三桶油的描述。根据前十大重仓看，买了中海油5.35%占比，大概市值8.9亿。

回归到今天的主题，从限额基金里筛选基金。

基金为什么限额？主要是应对短期内资金涌入过快的情况。也就是短期内很多资金买入，这样的话会摊薄原来持有者的收益，通常情况下，为了保证基金的平稳运行。

至于为何会快速涌入？大概率是业绩比较好，吸引了一众资金，包括个人投资者和机构投资者。

按照这个思路看，限额的基金应该有“过人之处”。

50只限额1万及以内的偏股基金，同时股票占比超过30%作为筛选条件：

主要分几类情况：

1）明星基金经理，短期、中长期业绩都不错。于是，新老基金都进行了限额。

比如交银基金杨金金、中庚基金丘栋荣、泓德基金秦毅、建信基金周智硕、工银基金杜洋、张宇帆。招商基金的朱红裕，也是业绩比较好，也开始限额了。

2）有的基金，一直处于限额状态。

比如睿远基金有2只，分别是老将傅鹏博、赵枫管理；中欧时代先锋等，长期处于限额状态。

3）比较有意思的是，还有几只三年封闭期的基金，也是限额的。

4）量化策略基金，一般量化策略容量有限，限额也就成了家常便饭。比如金元顺安元启，这只神基已经暂停申购。除此之外，还有金信量化精选、建信多因子量化等。

5）有的基金规模很小，也进行了限额。比如富荣福锦混合A只有400多万。有的小规模基金几乎都是机构在里面。

6）还有几只“半股半债”的基金，业绩也不错，比如招商丰美。

总结下来，限额基金里有不错的基金，但是也有因为规模太小、机构占比太高而限额的，要注意规避这种。

顺便按照上述筛选条件，把股票占比30%以下的也筛选了一下：

共计15只：

还是要注意小规模、单一机构占比较高的基金。

当然，上面的筛选条件仅仅是一个参考，只筛选了限额1万及以内的基金。有兴趣的，可以把限额提到10万、100万等。

一般来说，基金限额有1000元、1万、10万、50万、100万、1000万等。

除了限额这种方式，应对短期内资金买入，还有一个方式，那就是分红。之前有位奔私的明星基金经理，管理公募的时候，每次大跌都提前分红，挺神奇的，有空可以研究研究这个课题。

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